MS Solutions

Être bien accompagné, c’est gagnant

Dans son long parcours d’entrepreneur, Maxime Dion, président de MS Solutions, a procédé à de multiples acquisitions. Aussi, quand il a décidé de chercher un partenaire de croissance pour entreprise spécialisée en services TI, il savait d’emblée qu’il avait tout intérêt à être bien accompagné.
 

« En tant qu’acquéreur, dans le passé, j’avais vu la différence entre un chef d’entreprise accompagné et un autre qui ne l’était pas. Avoir un professionnel avec toi permet vraiment de bien protéger tes intérêts », souligne M. Dion, qui avant d’acquérir MS Solutions en 2005, avait été copropriétaire de résidences pour personnes âgées.

 

 

À la base, l’entrepreneur de Québec n’envisageait pas de vendre 100% des parts de MS Solutions. Il cherchait à obtenir la participation de fonds d’investissement dans l’actionnariat afin de soutenir un rythme de croissance accéléré d’ici 2030. Depuis une quinzaine d’années, son entreprise procédait à une acquisition par année et les prochaines étapes de croissance exigeaient de nouvelles sources de capitalisation. Pour l’accompagner dans sa recherche de nouveaux actionnaires, M. Dion a mandaté les experts de GB2C, qu’il connaissait bien déjà. Avec eux, il a rencontré les dirigeants de sept fonds d’investissement.

 
 

Un scénario de vente à repenser

Rapidement, des affinités se sont dessinées entre MS Solutions et les représentants de deux fonds : Alfar Capital et Walter. Le scénario envisagé initialement a évolué en cours de route, ce qui a permis à M. Dion et des employés clés de devenir actionnaires d’un holding possédant d’autres entreprises dans le même secteur d’activités que MS Solutions, tout en s’alliant à de solides partenaires de croissance.
 

« La transaction donne du capital pour la croissance de MS Solutions et plus de facilité pour obtenir du crédit supplémentaire, puis ça va nous permettre d’encore améliorer la gouvernance de l’entreprise avec cette participation », se réjouit Maxime Dion, qui demeure dirigeant de MS Solutions et de son équipe comptant une centaine d’employés.

 

 
 

Un processus de vente bien géré et des relations préservées

Dans le processus de la transaction, M. Dion a apprécié la capacité de mettre en valeur ses actifs et la bonne gestion de toutes les étapes par les experts de GB2C, ainsi que l’accompagnement dans les décisions.
 

« Ils ont aussi été un rempart devant moi pour me protéger et maximiser la valeur de notre entreprise », souligne-t-il, en ajoutant que la vente est une avenue qui génère beaucoup d’émotivité.

 

 

« Me connaissant, je pense que sans eux, j’aurais pu perdre patience et j’aurais pu m’emporter. Au lieu de ça, on a eu une transaction facile », se réjouit-il.

 

 

La relation entre acheteur et vendeur a pu demeurer excellente du fait que les tensions reliées aux émotions étaient absorbées par les professionnels représentant chacune des parties.

Au début de l’aventure, Maxime Dion avait l’impression que la commission à prévoir pour les experts était très élevée, mais à la fin, il est convaincu qu’elle a représenté un investissement plutôt qu’une dépense.

 

« Ils sont l’huile dans l’engrenage et sans huile, le moteur bloque. Ils ont aussi le rôle de mettre en valeur ce qui a été bâti pendant des années, alors c’est gagnant », estime M. Dion, qui au cours de sa carrière a vu bien des transactions échouer à cause d’une explosion d’émotions dans les dernières étapes.

 

 

Reconnaissant de l’accompagnement reçu par les experts de GB2C, Maxime Dion voit dans leur équipe des forces complémentaires précieuses pour le client. Richard Cantin et Marc-Vincent Bobée, en tant qu’avocat et comptable, combinent les compétences techniques nécessaires, tandis que l’intelligence émotionnelle du premier complète à merveille le caractère raisonné du second.

 

« Ils se complètent à merveille pour accompagner le client dans les hauts et les bas du processus transactionnel », souligne M. Dion.

 

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Marc-Vincent Bobée, CPA
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Spécialisé dans le secteur transactionnel depuis plus de 20 ans, Marc-Vincent Bobée connaît les ingrédients nécessaires au succès de la vente de votre entreprise. Sa grande capacité d’écoute, son sens poussé de l’analyse et ses qualités de négociateur font de lui un expert qui saura bien vous accompagner tout au long de ce processus.En savoir plus »

Marc-Vincent Bobée, CPA

Spécialisé dans le secteur transactionnel depuis plus de 20 ans, Marc-Vincent Bobée connaît les ingrédients nécessaires au succès de la vente de votre entreprise. Sa grande capacité d’écoute, son sens poussé de l’analyse et ses qualités de négociateur font de lui un expert qui saura bien vous accompagner tout au long de ce processus. En savoir plus »

Cumulant plus de 25 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et avocat spécialisé en droit des affaires, il a acquis une profonde compréhension des enjeux relatifs aux processus transactionnels, lui permettant d’accompagner les PME dans leur développement et leur croissance. Il s’est toujours démarqué par son tact et sa capacité d’aller droit au but. En savoir plus »

Richard Cantin, avocat
418 576—2472

Richard Cantin, avocat

Cumulant plus de 25 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et avocat spécialisé en droit des affaires, il a acquis une profonde compréhension des enjeux relatifs aux processus transactionnels, lui permettant d’accompagner les PME dans leur développement et leur croissance. Il s’est toujours démarqué par son tact et sa capacité d’aller droit au but. En savoir plus »

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